完美电竞除了白酒之外，剩下的就是新能源，即便是依靠疫情大涨一波的医药，在这两个巨无霸面前都是弟弟。

　　19年末的时候3000点左右的时候，我开了个小账户。撒网式的买入了一部分我看好的板块，其中白酒和新能源的涨幅堪称吓人。

　　造车三剑客中的蔚来大涨近10%完美电竞，市值超800亿美金；理想大涨12%，小鹏涨幅近3%。

　　锂电池的成本占整车成本的40%，是最核心的零部件。宁德时代是国内最大的动力电池生产商，份额超过50%。全球份额超过20%，位列第一梯队。

　　国内的锂电池产业发迹于2013年。政策推动下，锂电池产业爆发，上游锂、钴金属资源疯狂上涨。

　　但彼时锂电池成本极高，续航太差，电动车体验远不及燃油车。市场接受度很低，产业迅速沉寂。

　　时间来到2020年，锂电池技术已相当成熟。下游特斯拉、蔚来、比亚迪等主流品牌爆卖，宣告电动时代呼啸而来。诸多传统巨头大象转身，疯狂抢购锂电池，让锂电池迎来真正的产业狂潮。

　　正极决定性能，是电池的最大成本。正极材料通常是金属化合物，包括锰酸锂，钴酸锂，磷酸铁锂以及三元材料等。

　　正极材料的核心是锂金属和钴、镍等小金属。赣锋锂业、华友钴业等资源企业位于最上游，受益明显。

　　负极材料中石墨是主流，包括天然石墨和人工石墨。国内石墨生产的主流企业有璞泰来和杉杉股份。

　　电解液起到传导离子的作用，是电池储蓄和放电的关键。当前电解液的主流材料是六氟磷酸锂，国内主要公司有天赐材料和新宙邦；

　　锂电隔膜的作用是将正负极分开，防止短路。湿法隔膜技术是市场主流，国内恩捷股份占有最大份额，星源材质排名第二。

　　磷酸铁锂锂电池，即使用磷酸铁锂作为正极。优点是成本低、循环寿命长、安全性高；缺点是能量密度低、续航较短。

　　三元锂电池，即使用三元聚合物作为正极，我国是镍钴锰（NCM），特斯拉是镍钴铝（NCA）。优点是能量密度高，续航里程长、更耐低温；缺点是成本高、循环寿命较低、不耐高温。

　　比亚迪深根磷酸铁锂，开发出刀片电池。去年出货量暴增，成为国内最大的磷酸铁锂电池生产商。

　　2019年以前，全球最大的电动车厂商是比亚迪。生产的大部分电动车并没有进入消费市场，而是政府买单作为公用事业完美电竞，或者是以网约车运营为主。

　　燃油车是烧油大户，而我国汽车保有量达2.75亿辆。为减少消耗，把燃油从汽车上拿掉是妥善的解决办法。

　　遗憾的是，汽车工业非常落后，丧失定价权。巨大的蛋糕被欧美日等发达国家切走。

　　我国已经做出郑重承诺，2030年碳达峰，2060年碳中和。燃油车是二氧化碳排放源头之一，而电动车零排放，清洁环保。

　　作为“人”的载体，电动车向着智能化的方向发展。电池技术、车联网、智能座舱、无人驾驶等新技术将会爆炸式发展，这正是科技演化的方向。

　　常温环境下，锂电池续航已突破600公里。再加上超级快充，基本缓解了里程焦虑。

　　比亚迪汉、model3、小鹏P7都在20万元区间，和帕萨特、凯美瑞等经典车型抢市场。

　　车主想要使用高级功能，必须付费。特斯拉FSD（自动驾驶）订阅服务，就是载体，每升级一次，就会产生新的收入完美电竞。

　　软件的成本边际递减，只要特斯拉卖的越多，软件这块就越赚钱。这也是特斯拉降价抢市场的原因。

　　11月2日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》。

　　2019年全国汽车总销量2577万辆，其中新能源车销量102万辆，渗透率4.68%。

　　按规划可知，2025年新能源车销量将达到644万辆，复合增长率达到惊人的36%。可以看到这是一个高速增长，空间极其广阔的的黄金赛道。

　　中国在智能化稍显落后，但锂电池有绝对优势。这也是锂电总龙头宁德时代干掉中国石油，不断打破天花板的逻辑支撑。

　　扛把子德国2030年禁售燃油车，法国计划是2040年，英国是2030年。最激进的当属挪威，2025年全面禁售，电车渗透率已超过70%。

　　美国是全球最大的原油出口国，对电车的推进并不积极。但美国是特斯拉的出生地完美电竞，也是特斯拉最大的市场。

　　新总统拜登即将入主白宫，按照竞选承诺美国将重返《巴黎协议》。并且2万亿美元清洁能源计划也将实施，这无疑会让新能源时代加速到来。

　　汽车产业被打了个稀巴烂，正在重构。动力电池、智能化、无人驾驶成为制胜法宝，国产品牌看到崛起的曙光。

　　聪明的投资者早早下注，特斯拉、造车新势力等先行者到了市梦率。国内锂电产业扶摇直上，宁德时代逼近万亿，带动上游材料疯狂上涨。

　　当前新能源车指数市盈率71.39倍，百分位92.48%，只比历史上7.5%的时间低；市净率4.28倍，百分位75.36%，只比历史上24.6%的时间低。综合来看，估值偏高。

　　中证新能源车指数前10大权重平均估值171倍！8只锂电产业链股票中，7只100倍起步，一只亏损，而宁德时代甚至超过200倍！

　　从2019年以来，行业进入拐点。截止当前，估值急速扩张4倍有余，中间几乎没有刹车。

　　这就意味着，想要赚钱，美好的预期只能越来越好。一旦预期打上折扣，高位筹码松动，回调不可避免。

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　　我现在基金持仓200多万，盈利60多万，一路走来，我非常知道朋友们的迷茫。

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